Rente oder Kapital.ch
 


Checkliste Finanzplanung


Diese Checkliste beinhaltet die wichtigsten Unterlagen, die Sie für eine erste, unverbindliche Besprechung bereithalten sollten:


- Personalien
- Lohnausweis / Einkommenssituation
- Reglement Lohnfortzahlung
- Pensionskassen-Ausweis inkl. Reglement
- Leistungsausweis Kaderversicherung inkl. Reglement
- Individueller Kontoauszug Ihrer AHV-Ausgleichskasse (IK-Auszug)
- Lebens- und Rentenversicherungspolice(n)
- Bescheinigung Freizügigkeitsguthaben
- Auszüge Säule 3a - gebundene Vorsorge
- Policen und Rückkaufswerte freie Vorsorge 3b
- Krankenkassenausweis
- Ehe- / Erbvertrag / Scheidungskonvention
- Testament
- Steuererklärung
- Amtliche Steuerschätzung der Liegenschaft(en)
- Hypotheken / Darlehen / Amortisationen
- Lebenshaltungskosten / Budget
- Ausserordentliche Ausgaben
- Depotauszüge (Bankkonti und -Depot)

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